Regras que classificam

Uma regra diz: quando a descrição tiver este pedaço de texto, o lançamento vai para aquela categoria. As regras categorizam os lançamentos que chegam sem categoria, para você não precisar escolher uma toda vez.

Onde fica

Abra Ajustes e depois Categorias, e desça até o painel Regras que categorizam sozinhas. O painel aparece quando o espaço tem pelo menos uma categoria (veja Categorias e prioridades).

Criar uma regra a partir de um lançamento

O caminho mais curto é categorizar um lançamento na mão e transformar isso em regra.

1. Em Lançamentos, Lista, encontre o lançamento. Se ele ainda não tem categoria, dê uma com Editar no menu dele.
2. Aperte o botão de engrenagem no fim da linha e escolha Sempre categorizar assim.
3. A tela confirma com uma frase que começa com Pronto. e diz qual texto a regra vai procurar.

A regra usa a descrição inteira daquele lançamento, do jeito que foi escrita, inclusive o final de uma parcela, como 1/3. Para pegar mais lançamentos, edite a regra e deixe só a parte que se repete, como ifood.

Escrever uma regra

1. No painel, aperte Nova regra.
2. Em Quando a descrição tiver, escreva um pedaço da descrição, com pelo menos duas letras. Maiúsculas e acentos não importam, e um pedaço basta: uber encontra Uber para o centro.
3. Em Vai para, escolha a categoria.
4. Aperte Salvar.

A regra aparece no painel como uma frase, por exemplo Quando tiver uber, vai para Aplicativo e táxi.

Categorizar o que já está lá

Uma regra nova categoriza os lançamentos gravados depois dela. Para os que já existem, aperte Aplicar nos antigos, que aparece quando o painel tem pelo menos uma regra. Ele dá categoria a todo lançamento que está sem nenhuma e combina com uma regra, e depois diz quantos categorizou, como Categorizei 12 lançamentos que estavam soltos. Quando não categorizou nenhum, ele diz Nada para categorizar: todos já têm categoria.

Mudar ou parar uma regra

Aperte o botão de engrenagem ao lado da regra. O menu oferece:

1. Editar, para mudar o texto ou a categoria.
2. Desligar, que guarda a regra mas faz ela parar. Ela aparece riscada, e Ligar traz de volta.
3. Apagar, que remove a regra na hora. Os lançamentos que ela já categorizou continuam com a categoria.

Quando as regras agem

1. Quando um lançamento é gravado sem categoria: pelo formulário, pelo lançamento rápido e pela importação, que mostra a categoria de cada linha antes de gravar qualquer coisa.
2. Quando você aperta Aplicar nos antigos.

Uma categoria escolhida na mão nunca é trocada por uma regra.

Bom saber

1. Quando mais de uma regra combina, vale a primeira da lista. Regras novas entram no fim, e a lista não pode ser reordenada, então uma regra mais antiga ganha de uma mais nova.
2. Uma regra olha só a descrição. Ela não olha a conta, nem se o lançamento é despesa ou receita.
3. Uma regra só define a categoria. As regras não aprendem sozinhas: mudar a categoria de um lançamento na mão não muda regra nenhuma.
4. Transferências nunca são categorizadas, e Aplicar nos antigos deixa de lado os lançamentos conferidos com o banco.
5. Os lançamentos escritos por uma recorrência recebem a categoria da própria recorrência na hora em que são escritos, e nenhuma regra é consultada nesse momento. Se a recorrência não tem categoria, Aplicar nos antigos ainda pode categorizar esses lançamentos depois (veja O que se repete, e o calendário).
6. Num espaço compartilhado, só Dono, Administrador ou Editor criam e aplicam regras (veja Membros e convites).
7. As regras funcionam igual no navegador e num servidor seu.

Veja também: Categorias e prioridades e Importar um extrato.