Categorias e prioridades

As categorias organizam o que você gasta e o que entra, numa lista de duas camadas. Cada categoria de gasto tem também uma prioridade, que diz o quanto aquele gasto era necessário.

Onde fica

Abra Ajustes e depois Categorias. A tela tem o título Categorias de seguido do nome do espaço, com um painel Gastos e um painel Entradas. As categorias que ficam dentro de outra aparecem recuadas embaixo dela, e cada linha de gasto mostra a sua prioridade. Mais abaixo fica o painel Regras que categorizam sozinhas (Regras que classificam).

(abre a imagem em tamanho real)(abre a imagem em tamanho real)

O conjunto inicial

Um espaço novo já vem com um conjunto inicial: 12 categorias de gasto com mais 31 dentro delas, e 5 categorias de entrada, com os nomes no idioma em que a interface está naquele momento. Alimentação, por exemplo, tem Mercado, Restaurante e Delivery dentro dela. Dá para renomear, apagar e criar quantas quiser.

Num servidor seu

Num servidor próprio do Cofre Ink, o espaço pessoal criado quando você cria o seu acesso começa sem nenhuma categoria. A tela mostra Nenhuma categoria por aqui e o botão Usar o conjunto inicial: clique nele para escrever o conjunto no espaço. Ele só funciona num espaço que não tem categoria nenhuma. Os espaços que você criar depois (Espaços) já recebem o conjunto sozinhos.

As quatro prioridades

Essencial, Importante, Desejável e Supérfluo, da mais necessária para a menos. No conjunto inicial, Aluguel ou financiamento e Mercado são essenciais, enquanto Delivery e Streaming são supérfluos.

A prioridade da categoria é um ponto de partida. Um lançamento pode discordar: no formulário do lançamento, Prioridade começa em A da categoria e pode ser trocada só para aquele lançamento. O orçamento pode pôr um limite numa prioridade (Orçamento, guardar primeiro e metas), e a seção Relatórios mostra o gasto Por prioridade.

Criar uma categoria

1. Clique em Nova categoria.
2. Em Tipo, escolha Gastos ou Entradas.
3. Escreva o Nome.
4. Para um gasto, escolha a Prioridade. Ela começa em Importante.
5. Em Fica dentro de, deixe Nenhuma, fica sozinha ou escolha a categoria em que ela entra.
6. Clique em Salvar.

A categoria aparece no painel dela, embaixo da categoria de cima se tiver uma, e já pode ser escolhida num lançamento.

Mudar uma categoria

Clique no botão de engrenagem no fim da linha (Ações da categoria) e escolha Editar. Dá para mudar o nome, a prioridade e onde ela fica. O tipo não muda: uma categoria de gasto continua sendo de gasto.

Arquivar ou apagar uma categoria

As duas opções ficam no mesmo menu, e as duas agem assim que você escolhe.

1. Arquivar esconde a categoria desta tela e de todas as listas de escolha. As telas não têm como trazer uma categoria arquivada de volta, então arquive só o que você não vai usar mais. Arquivar uma categoria que tem outras dentro dela esconde essas também.
2. Apagar remove a categoria, sem pedido de confirmação. Os lançamentos que usavam a categoria ficam sem categoria. Uma categoria com outras dentro dela só pode ser apagada depois que as de dentro forem movidas ou apagadas.

Bom saber

1. Duas camadas no máximo. Uma categoria que está dentro de outra não recebe outras, e uma categoria que tem outras dentro dela não pode entrar em outra.
2. Cada espaço tem as suas próprias categorias.
3. Quando você escolhe a categoria num lançamento, as de dentro aparecem recuadas embaixo da de cima. Filtrar a lista por uma categoria inclui as que estão dentro dela (A lista de lançamentos).
4. Num espaço compartilhado, o dono, os administradores e os editores mudam as categorias; todo mundo no espaço escolhe entre elas.

Continue em Regras que classificam, Registrar um lançamento e Orçamento, guardar primeiro e metas.